引言
元宇宙作为继移动互联网新潮流，虚实结合、沉浸感强的特点深刻改变人类生产生活方式。自2016年以来，全球各地竞相布局元宇宙、相关产业快速发展。
元宇宙投融邦联合四川省区块链行业协会数字城市元宇宙专委会、成都中广电范应用产业研究院、数字产权创新(成都)基地、OPENCITY共创社区、重庆金融科技研究院编写了《川渝地区元宇宙产业发展蓝皮书(2023)》。蓝皮书通过分析川渝地区在元宇宙产业政策支持、技术创新、产业应用、投资融资等多个维度的发展现状，探讨川渝地区元宇宙产业发展趋势和发展趋势。
一、川渝地区政策环境
2022年以来，川渝地区元宇宙政策陆续出台，地方政府对元宇宙的支持力度不断加大，为元宇宙产业未来的发展奠定坚实基础，营造良好环境。截止目前，元宇宙垂直领域方向川渝地区出台规划类政策5项，推动元宇宙产业发展。
从规划政策内容来看，四川省明确以工业元宇宙为主线，以新一代信息技术融合创新为驱动，构建人才、技术、产业、应用、生态为一体的元宇宙产业创新发展体系，加快形成新质生产力，打造具有全球影响力的“中国元宇宙谷”，推动新型工业化四川实践走向深入;重庆在元宇宙这条新赛道上积极布局，抢占发展先机和行业制高点，着力打造“33618”现代制造业集群体系，持续深化“满天星”行动计划，加大科技金融产品供给，发挥各类专项资金作用，完善元宇宙人才落户、子女入学、技术入股等方面的配套措施等等，为元宇宙产业的发展提供良好的政策环境。
二、川渝地区投资环境
川渝地区依托地方产业发展和政策优势，投资环境良好。清科研究中心发布《2022年中国股权投资市场发展研究报告》显示，2022年上半年中国股权投资市场城市投资活跃度四川位于全国主要城市第8位，重庆位于第20位，VC/PE行业更加聚焦于投资科技创新领域。
从行业来看，2023年上半年投资金额前十的行业占PE/VC投资市场比重趋于稳定，占比91%。投资规模位居前五的是制造业、IT及信息化产业、能源及矿业、医疗健康和金融，分别占比17%、16%、15%、12%、9%。从细分领域看，高端制造业获得PE/VC投资33亿美元，位居制造业细分领域第一。进入下半年以来，人工智能赛道增长明显。
从募资维度看，2023年川渝地区基金成立数量较低。从新成立基金的数量来看，浙江、江苏、山东、广东四省2023年上半年的新成立基金均超过500只，其中浙江省新成立基金数量为624支，遥遥领先，从目标募集金额来看，浙江、广东和安徽的募资总金额均超过200亿美元，浙江省以673.6亿美元位居第一。川渝地区尚未能进入到募资金额省份前十。
2023年上半年全国排名前十省份及直辖市成立基金和募资情况
数据来源：投中数据，覆盖全行业，2023年整年数据未披露，以上半年数据作为参考
三、川渝地区人才情况
在人才需求端，元宇宙各细分领域的招聘需求呈现出多元化、专业化的发展趋势。根据最新的招聘数据显示，VR/AR企业以软件及硬件研发工程师为主，主要包括算法工程师、JAVA、硬件工程师等关键岗位。
在人才供给端，元宇宙各细分领域对急需紧缺型人才的支撑力度逐步增强。2022年，全国有112所普通高等院校新增126个相关领域本科专业，其中在川渝地区，重庆工程学院、重庆对外经贸学院、重庆财经学院、重庆移通学院、内江师范学院、四川音乐学院、四川工商学院、绵阳城市学院等8所高校新增备案虚拟现实技术、区块链工程、人工智能、智能工程与创意设计等专业。
从行业角度来看，川渝地区制造业、游戏、文娱、信息技术、服务业等行业技术人才需求较大。例如，3D建模、UE4开发、U3D引擎开发、动画渲染等岗位在招聘市场上备受青睐。值得注意的是，相较于2022年，数字藏品平台的招聘需求有所下降。这一变化与元宇宙领域的发展方向和市场需求调整有关。
四、川渝地区技术发展
从行业标准角度来看，我国元宇宙标准化工作正在积极推进中。自元宇宙概念提出以来，全球政府、产业界和学术界加快布局，在技术研究、产业推广、标准研制等领域积极开展工作。2023年10月，我国首个元宇宙领域国家标准《元宇宙参考架构》正式启动，将开展工业元宇宙、城市元宇宙、虚拟数字人等应用标准研究。
从专利备案角度来看，川渝地区元宇宙相关企业重视技术创新，技术成果转化仍有提升空间。据最新数据显示，截止到2023年12月，川渝地区申请或公开的元宇宙细分领域专利达73项，占全国百分之七，涵盖了工业、农业、文化、智慧城市、通信、汽车、教育、航空、能源等多个领域，技术方向集中在图像处理、数字孪生、传感设备等方面。
数据来源：智慧芽
五、川渝地区行业生态
从产业氛围营造层面，2023年，川渝地区产业活跃度处于第一梯队，是元宇宙行业会议的热门举办地。成都市2023年更是凭借世界大学生夏季运动会和世界科幻大会等两大国际性赛事，向全球展示了元宇宙技术的应用成果。
从生态合作发展层面，川渝地区(四川以成都为代表)，政府高度关注、市场主体与行业协会有效链接，逐渐形成元宇宙跨学科、交叉融合的共创发展模式。2023年，国际上，OpenAI推出大模型GPT-4，引发国内AI大模型赛道入局狂潮;苹果发布首款头显设备VisionPro，开启空间计算时代。川渝地区，政府出台一系列指导性政策和规划文件;市场主体、协会联盟、高校积极开展生态合作，布局算力、大模型、数字空间、数字内容创作等细分赛道。
日期事件
2023年5月15日四川省与华为签署战略合作协议。
2023年6月30日国内首次AI医生与真人医生一致性评测达96%。
2023年7月8日重庆璧山区与阿里元境启动元宇宙创意大赛。
2023年7月14日重庆发布首个自研大语言模型“兆言”。
2023年7月26日成立中国首个数字城市元宇宙共创社区OPENCITY。
2023年8月31日BSNiCloser算力中心在成都建成。
2023年11月23日成都数字版权交易博览会首次构建元宇宙展览空间
2023年12月3日重庆筹建元宇宙产业集聚及创新先导区
2023年12月8日共创社区举行“共创者发布”活动
2023年12月12日高新兴投资图灵新智算，布局算力领域
六、川渝地区企业布局分析
从产业链的角度，将元宇宙产业划分为基础设施层(包括区块链、大数据、人工智能、云计算、物联网等)、软硬件核心层(VR/AR，渲染引擎、仿真等)、行业应用层(各个细分行业和整体元宇宙的行业应用)三大部分，通过梳理川渝地区近400余家涉及元宇宙不同细分行业的企业信息，元宇宙企业大部分成立于2016年以后，基础设施层和行业应用层注册企业数量近年来大幅增加，2023年注册企业人工智能行业占比超5成。
四川元宇宙企业注册区呈现“一超多强”的格局。将四川成都市各区和四川其他地市划分来看，以四川成都高新区为主要的注册区域，整体占比为61.2%，集中于人工智能、VR/AR行业，合计占比超过50%，四川元宇宙企业应用层面涉及文娱、汽车与工业、医疗、教育、地产家装、军工、智慧城市等多个领域。其中文娱占比最大为25%，汽车与工业、医疗、教育相差不大，智慧城市、游戏方向也占有6%的比重。这与整体四川的产业发展结构和政策引导规划有密切关系，四川重点打造成都为全国重要的经济中心，同时践行“向南”的发展思路，聚集了大量的企业配套资源和政策支持，导致四川元宇宙注册企业呈现"一超多强”的分布格局。
四川省各地区注册企业占比表
重庆元宇宙企业呈现“多点开花'的分布格局。重庆元宇宙企业分布比较均匀，两江新区、渝北区、九龙坡区、南岸区、沙坪坝区注册区占比靠前，分别为25%、15.63%、10.94%、9.38%、8.59%。重庆元宇宙生态产业链以行业应用层为主，占比为55%，细分领域集中于人工智能、大数据、物联网等领域。重庆地区元宇宙企业应用细分场景以汽车与工业、智慧城市、医疗、文娱为主。在重庆地区元宇宙企业应用场景层面，重庆汽车与工业、智慧城市、医疗、文娱场景分别占29.41%、14.71%、11.76%、11.76%，合计占比超过60%，成为元宇宙主要的应用场景。
重庆元宇宙企业细分场景分布情况
总结来看，伴随行业的发展和地方产业机构的调整，四川元宇宙企业依托四川独特的文化旅游资源、游戏产业和政策引导方向，形成人工智能、VR/AR为主要行业领域，以文娱为主要的应用方向的元宇宙发展格局，重庆依托较强的企业与工业基础、医疗资源等，形成以人工智能、大数据、物联网等主要行业领域，汽车与工业、教育为主要应用方向为主的元宇宙发展格局。
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